Idealerweise findet die erste Standortbestimmung mit etwa 50 statt. Danach sollte die Vorsorgeplanung alle drei bis fünf Jahre überprüft werden. Schritt für Schritt verschaffen Sie sich den Überblick:

1. Vermögen

Nach einem langen Arbeitsleben haben sich in der Pensionskasse, auf Konten, in Depots oder mit Lebensversicherungen oft mehrere hunderttausend Franken angesammelt. Verschaffen Sie sich zuerst einen Überblick über Ihr heutiges und künftiges Vermögen. Sammeln Sie alle Unterlagen, die Aufschluss geben über Vermögen und Schulden :

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